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Kogata porte un masque pour cacher la laideur de son visage. Après une dispute avec ses parents, il est chassé de la maison. Deux esprits l'affublent alors d'échasses qui le font monter si haut que personne ne peut plus voir son visage. Un jour, il aperçoit une ville en flammes et décide de venir en aide à ses habitants.

"L'enfant à la peau argentée, déposé par la mer sur la plage de Cap de Chien, n'est pas un enfant comme les autres. Ses mains et ses pieds sont palmés, et il a une nageoire dans le dos...Tant que les villageois accepteront Fado parmi eux, ils ne manqueront de rien : la mer leur offrira de quoi vivre. Mais qu'arrivera-t-il si l'enfant de la mer est un jour rejeté ?"