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Dans un univers mêlant Far West et fantasy, le cow-boy Will Gallows, mi-elfe mi-humain, décide de traquer le troll Noose Wormwox, qui a assassiné son père.

Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux. Avec la bataille qui se profile, Willow va devoir sauver son oncle du terrible Bourreau-au-noeud-coulant...