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Sally Bowles est une chanteuse américaine qui se produit dans le cabaret Kit Kat Klub à Berlin au début des années 1930. Elle loue une chambre à Brian, un Anglais réservé, universitaire et écrivain, qui vient d'arriver à Berlin pour écrire sa thèse de philosophie. Brian donne des leçons d'anglais pour gagner sa vie, tout en poursuivant ses études. Sally essaie sans succès de le séduire et pense d'abord qu'il est homosexuel. Ils deviennent amis et Brian est le témoin de la vie chaotique de Sally durant les derniers jours de la République de Weimar. Brian et Sally deviennent bientôt amants.

Comme chaque année, la New York City High School for the Performing Arts, prestigieux lycée public qui, au coeur de Manhattan, prépare aux métiers de la scène (musique, danse et théâtre), auditionne sans pitié ses futures recrues. Des adolescents de tous les milieux pour qui ces quatre ans de travail acharné seront aussi une école de la vie.

Kassa, un musicien jamaïcain, rencontre Serena, chanteuse de gospel, lors d'un concours de musique se déroulant à Kingston, et en tombe amoureux. Le père de la jeune femme, pasteur à ses heures, l'empêche de voir Kassa souhaitant par la même occasion la marier avec l'un des membres actifs de l'église.